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    隆盛達(dá)螺旋管廠家淺析 鐵礦石價格將漫漫尋底

    日期 : 2021-12-09標(biāo)簽: 隆盛達(dá)螺旋管|3pe防腐鋼管

      隆盛達(dá)螺旋管廠家指出,2016年以來,我國持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提出“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)。其中,補(bǔ)生態(tài)環(huán)保建設(shè)的短板對我國鋼鐵行業(yè)近、中、長期發(fā)展的影響不容忽視。在“雙碳”目標(biāo)約束下,對作為節(jié)能減碳重點(diǎn)行業(yè)的鋼鐵,工信部于今年初便提出以壓減粗鋼產(chǎn)量為重要抓手。但是,由于全球經(jīng)濟(jì)修復(fù)反彈,上半年海內(nèi)外鋼材需求強(qiáng)勁、供不應(yīng)求。

      今年上半年,我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量同比分別增長2370萬噸、5910萬噸,增幅分別為4%、11.8%,對應(yīng)鐵礦石需求增量為3800萬噸。針對上半年粗鋼產(chǎn)量不降反增,下半年尤其第四季度鋼材下游需求低基數(shù)效應(yīng)消退等市場變化,我國鋼鐵行業(yè)根據(jù)節(jié)能減碳目標(biāo)和市場變化情況對粗鋼產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)調(diào)整。截至10月末,我國粗鋼產(chǎn)量累計(jì)同比下降640萬噸,同比增幅為-0.7%,首次由正轉(zhuǎn)負(fù);生鐵產(chǎn)量累計(jì)下降760萬噸,同比降3.2%。7月~10月份,生鐵產(chǎn)量較去年同期下降3130萬噸,約合鐵礦石需求下降5000萬噸,鐵礦石價格應(yīng)聲下跌。

      如果按10月日均產(chǎn)量測算,預(yù)計(jì)今年我國生鐵及粗鋼產(chǎn)量分別為8.62億噸和10.23億噸,同比分別下降2550萬噸和4150萬噸,合計(jì)鐵礦石需求下降4080萬噸,而下半年鐵礦石需求較去年同期下降約8184萬噸(生鐵產(chǎn)量下降5115萬噸,-11.2%)。復(fù)盤今年鋼材及主要原燃料市場,從壓減粗鋼產(chǎn)量著手,改善鋼材及鐵礦石各自的供需基本面,是確保行業(yè)利潤保持在5%~6%水平的關(guān)鍵一招。

      國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,10月份,我國生鐵、粗鋼日均產(chǎn)量較2019年同期分別下降3.9%、12.2%。站在綠色低碳和高質(zhì)量發(fā)展的角度,我們有理由預(yù)判2022年生鐵、粗鋼產(chǎn)量有較大的概率分別在8億噸、9.2億噸左右(生鐵年產(chǎn)量更靠近2019年,粗鋼年產(chǎn)量更靠近2018年)。那么,明年生鐵、粗鋼產(chǎn)量有望繼續(xù)下降6200萬噸、1億噸,降幅約為7.2%、10%,對應(yīng)的鐵礦石需求將下降約1億噸。鐵鋼產(chǎn)量在此基礎(chǔ)上的增減將取決于明年的鋼鐵需求。

      在鐵礦石供給端,2019年以來接連發(fā)生潰壩、颶風(fēng)、澇雨、疫情等事件,造成海運(yùn)礦供給不穩(wěn)。在鐵礦石需求端,我國海外礦需求約占全球鐵礦石海運(yùn)量的七成,生鐵產(chǎn)量在2018年~2020年之間累計(jì)增加2.83億噸,平均每年增加約9400萬噸,這成為推高礦價的關(guān)鍵因素(今年上半年我國鐵礦石需求增加4080萬噸)。在此供需因素影響下,62%鐵礦石指數(shù)從約60美元/噸漲至80美元/噸,再漲至120美元/噸,直至今年年中達(dá)到200美元/噸以上。

      鐵礦石價格漫漫尋底之路

      從日本鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程看,日本在1973年粗鋼產(chǎn)量觸頂后,其粗鋼產(chǎn)量總體圍繞鋼材下游需求變化及時調(diào)整,年同比增減幅度在正負(fù)10%之間,如遇到金融危機(jī),甚至出現(xiàn)20%~25%的巨幅下降。

      碳達(dá)峰、碳中和是近期及中長期我國鋼鐵工業(yè)面臨的重要約束,同時也是倒逼質(zhì)量變革、效率變革、動力變革的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在低碳冶金和高質(zhì)量發(fā)展的背景下,我國鋼鐵行業(yè)高產(chǎn)量、低效益的現(xiàn)狀將引發(fā)行業(yè)自發(fā)性減停產(chǎn)及生態(tài)環(huán)保等市場監(jiān)管加碼。如果明年鋼鐵下游需求趨弱,則我國粗鋼產(chǎn)量大概率仍將維持今年下半年的減產(chǎn)節(jié)奏,并根據(jù)下游需求變化及時調(diào)整產(chǎn)量及銷售策略。那么,在我國鐵礦石需求同比大幅下降約1億噸的情況下,鐵礦石并無趨勢性大幅反彈的市場前提。

      明年除我國鐵礦石需求仍有較大概率大幅下降外,我國進(jìn)口礦港口庫存、礦山生產(chǎn)節(jié)奏以及經(jīng)營付現(xiàn)成本壓力是決定明年鐵礦石價格尋底的幾個關(guān)鍵要素。

      一是我國進(jìn)口礦港口庫存。近年來,全球海運(yùn)礦供給基本維持在15.8億噸水平(截至2019年底數(shù)據(jù)),其中2017年~2019年我國進(jìn)口量保持在10.7億噸水平;2020年由于新冠肺炎疫情暴發(fā),海外鐵礦石需求驟降,而我國經(jīng)濟(jì)迅速回穩(wěn),鐵礦石需求大增,我國鐵礦石進(jìn)口量才增加至11.7億噸,同比增加約1億噸。

      今年下半年,隨著我國鐵礦石需求下降,全國45個進(jìn)口礦港口庫存從6月中旬起緩慢回升,并于10月加速累積。按當(dāng)前港口庫存與疏港水平,當(dāng)前庫存可供使用52天,較今年年中僅34天~35天的水平提升接近50%,并將繼續(xù)攀升。

      預(yù)計(jì)今年我國鐵礦石進(jìn)口量將介于11.2億噸~11.3億噸,除了滿足國內(nèi)高爐生產(chǎn)需求,積存在港口的鐵礦石將增加5000萬噸左右(從6月中旬的1.2億噸提高至年末1.7億噸)。

      二是礦山生產(chǎn)節(jié)奏。從海外主要礦山產(chǎn)銷情況來看,四大礦山除巴西淡水河谷正在逐步回補(bǔ)在2019年潰壩事故中降低的產(chǎn)量外,其他礦山產(chǎn)量均維持在高位區(qū)間。在目前鐵礦石供需基本面上,礦山產(chǎn)銷量小幅增減對市場的影響可忽略不計(jì)。即便明年低成本主流礦山鐵礦石供應(yīng)同比下降1000萬噸~2000萬噸,與我國鐵礦石需求同比下降約1億噸相比,鐵礦石供需格局仍顯大幅寬松。對此,一方面將反映在礦價緩慢尋底上,另一方面將反映在港口庫存居高不下、疏港量下降上。

      三是礦山運(yùn)營成本。以FMG季報(bào)發(fā)布的經(jīng)營數(shù)據(jù)看,2017年~2019年,其噸礦離岸現(xiàn)金成本降低至12美元~13美元。基于今年通貨膨脹的情況,預(yù)計(jì)明年C1現(xiàn)金成本將提升至15美元/噸左右,西澳大利亞州至中國北方的航運(yùn)價格平均為11.5美元/噸,以62%品位鐵礦石指數(shù)為80美元/噸進(jìn)行測算,全流程現(xiàn)金成本為37.4美元/噸,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)其息稅折舊及攤銷前噸礦毛利22.6美元/噸(合計(jì)人民幣約150元/噸,噸礦毛利率38%),從1噸鋼材中平均可獲得250元左右的利潤。在同等遠(yuǎn)航運(yùn)輸條件下的澳大利亞礦山生產(chǎn)的62%品位粉塊品種從1噸鋼材中所獲取的毛利潤將達(dá)到400元以上。在同等航運(yùn)市場條件下,如果62%品位鐵礦石指數(shù)按100美元/噸進(jìn)行測算,低品位粉礦從1噸鋼材中可獲取385元左右的利潤(噸礦毛利率50%),62%粉塊則可獲得640元以上的利潤。

      由于我國鐵礦石資源稟賦較差,鐵礦石品位低且含雜質(zhì)較多,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2019年平均離岸現(xiàn)金成本69.4美元/噸為全球最高,且遠(yuǎn)高于全球鐵礦石平均離岸現(xiàn)金成本30美元/噸。受通貨膨脹、運(yùn)輸以及生態(tài)環(huán)保等因素影響,我國原礦生產(chǎn)不僅沒有市場競爭力且背負(fù)較大的經(jīng)營和生態(tài)環(huán)保壓力。

      市場預(yù)測及相關(guān)建議

      綜上所述,3pe防腐鋼管廠家認(rèn)為,在“雙碳”目標(biāo)約束下,我國鋼鐵行業(yè)在生態(tài)環(huán)保補(bǔ)短板和節(jié)能減碳方面面臨巨大的挑戰(zhàn)。

      首先,在鋼鐵下游需求趨弱的市場前提下,高產(chǎn)量、低效益的態(tài)勢不可持續(xù)。因此,我們預(yù)測明年鋼鐵仍將保持今年的減產(chǎn)勢頭。由此推斷,明年我國對鐵礦石的需求將大幅下降1億噸,與海外礦山供應(yīng)下降1000萬噸左右相比,鐵礦石供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤桑V價總體缺乏趨勢性大幅反彈的基本面前提。

      其次,借鑒日本鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn),我國粗鋼產(chǎn)量大概率已在2020年觸頂。未來粗鋼產(chǎn)量能夠根據(jù)鋼材下游需求及時、動態(tài)調(diào)整是維持鋼鐵行業(yè)合理利潤、實(shí)現(xiàn)鋼鐵高質(zhì)量制造的關(guān)鍵。

      再次,印度粗鋼產(chǎn)量將呈現(xiàn)較強(qiáng)增長趨勢,類似于2000年的中國。但是,分析鋼鐵產(chǎn)量后發(fā)現(xiàn),1990年~2011年,印度生鐵產(chǎn)量累計(jì)增加約3倍,年均增速僅為5.4%;2011年~2019年,生鐵產(chǎn)量累計(jì)增加194%,年均增速僅為8.65%。在全球鋼材市場中,印度對我國粗鋼減少的份額有一定填補(bǔ)作用,但與此同時,印度作為鐵礦石的主要出口國之一,對海運(yùn)礦的需求有減無增。因此,從全球鋼材及鐵礦石供需格局看,印度的作用不可忽視,我們應(yīng)保持關(guān)注。

      最后,礦價漫漫尋底對我國鐵礦業(yè)產(chǎn)生較大的經(jīng)營壓力。在加強(qiáng)鐵礦石戰(zhàn)略資源保障和進(jìn)口礦國產(chǎn)替代的背景下,如何通過市場化手段強(qiáng)化市場在資源配置中的作用,進(jìn)而確保鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)綠色、協(xié)同發(fā)展,是一個需要立足全局、長期謀劃的問題。

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